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功能介绍

潜在客户:一切只为成交

根据不同的来源管理客户,对市场营销的投入产出合理规划;
通过商机阶段跟进,全力促进商机转化、订单成交;
从潜在客户的收集、分配、跟进、转化到最终成单进行全生命周期管理,多维度可视化分析,精准校正市场营销战略;
潜在客户支持自动回收、自动分配规则,自动分配到员工;客户支持查重,防止撞单;
智能表单:全业务场景高效收集外部数据,灵活定制流程实现自动营销;

客户管理:遗忘客户自动流进公海

批量导入,轻松创建客户;
对客户进行分类分级管理,业务员可主动抢夺公海客户,防止业务员圈地流失客户资源,缩短成交周期,提升成交转化率,使客户资源最大化利用;
拜访记录、客户资料、关怀提醒、遗忘提醒、碎片工作信息通过关联客户自动沉淀至CRM系统,建立客户的完备档案并企业化留存,为企业最大价值化CRM资源库;
从录入、跟进、成交到售后,多人协同跟进,权限灵活可控,全方位高效协作,打造高效的销售协作战队;
客户支持多业务类型、多行业、多等级管理,实现不同类型客户维护不同信息。

拜访管理:有条不絮 事半功倍

必牛CRM提供一套完整的一站式全面客户拜访解决方案,通过计划、执行、检查、提升等环节,有效管理客户拜访的全过程;
协助销售人员规划拜访时间,制定拜访计划,智能提醒拜访跟进,全程助力销售人员无忧关怀客户;
拜访分析清晰明了,提升拜访数据采集和分析,协助销售人员优化客户终端管理质量。

商机管理:阶段转化 步步为赢

多阶段转化,动态跟进商机,精准到每个商机环节;
自定义销售流程,优化销售流程管理,提高成交转化,缩短成交周期;
可视化的销售漏斗,成单可预测,节奏有把控,效能可分析,知己知彼百战百胜;

订单管理:业务闭环,高效规范

统一模板规范,在线打印,便于订单处理与分析决策;
支持导出订单电子版
销售订单关联开票、回款、退货、退款,实现交易过程闭环管理;
支持自定义打印模板,满足订单等个性化打印需求;
订单流程关联库存,从而确保库存实时易把控,库存报警,确保库存充足;

必牛报表:AI数据剖析 智能深度学习

CRM(客户关系管理)不只是工具,更体现了数字化、精细化销售管理的理念。必牛CRM在BI数据分析方面独具特色;
体系化:从目标、流程、行为、结果等进行全方位全息数据分析,可视化统计图表一目了然;
个性化:可根据不同的条件值随需进行报表与图表的DIY创建和设计;
精细化:可按部门、员工或日期多维查看目标金额,精准化管理各部门/员工销售目标;销售漏斗支持查看明细,帮助企业科学决策;
移动化:数据云端自动汇总统计,手机同步,实时查看。
业务数据:增加权限功能,控制数据安全及准确性。

审批流管理:提高效率,高效执行

支持审批流程自定义,针对客户,销售订单,退货单,自定义对象的新建,作废操作,建立审批流程;
审批节点支持单人,多人非会签,多人会签;审批结束后可以自定义动作;
规范企业审批流程,将企业制度固化在CRM系统内,保证制度高效执行;
保障企业业务数据的完整,降低企业管理成本,提升内部工作效率。
审批流:支持分支流程,审批后自动推送至APP、短信。

自定义表单 :个性业务,轻松定制

自定义对象创建:通过自定义字段,布局,权限,业务类型,轻松快速创建自定义对象,操作便捷,极大降低开发成本;
个性化业务定制:支持业务功能模块及布局自定义,覆盖个性化业务场景;
对象与对象关联:可建立对象与对象间的关联关系,解决不同业务类型数据差异问题。

业务流程管理:业务流转,井然有序

标准化业务流程:通过设置人工任务及系统流程节点,实现业务流程引擎标准化、自动化;
跨部门业务流转:跨对象和跨组织结构的业务流转,降低企业跨部门、业务线沟通成本及阻力;
流程优化及重组:通过对执行过程的监控分析,快速定位问题,助力企业流程优化及重组,提升销售管理效率。

数据清洗:基础数据 拒绝重复

线索、客户和联系人是CRM系统中重要而基础的主数据,强大的数据查重和清洗工具,有效保障系统主数据的各维度的准确性;
必牛CRM可灵活自定义规则的事前查重,新建查重以及智能清洗工具,帮助企业扫除所有无效数据,为科学决策奠定夯实的主数据基础。

权限管理:企业员工,各司其职

角色权限:支持企业自定义角色,并通过划分不同角色的不同功能权限,实现员工功能权限的区分和隔离;
数据权限:原生的数据隔离和数据继承、共享模式设计,根据不同数据类型灵活配置不同业务角色的可见范围,全面保障企业数据的安全性;
规范员工行为,各司其职,通力协作,让企业得以良性发展。

自定义配置与开放接口:可扩展,更适用

CRM中的对象、字段、流程、报表、权限(功能权限与数据权限)等均可通过简单自定义配置,满足不同行业的个性化需求;

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