CRM如何设置员工权限?


我们在新建员工账号的时候,有一个参数是必选的,那就是身份权限分配,那么我们只需要对该身份权限进行设置即可


假如同时有5个员工账号关联同一个身份权限,当我们设置了该权限,那么关联的5个账号的操作权限都会同时生效。

也就是一对多的关系。


第一步:进入团队管理-权限设置


身份权限菜单



第二步:找到需要设置权限的身份,点击设置



权限菜单



第三步:展开需要设置权限的菜单,例如我们需要对客户汇总模块进行权限的调整,首先展开客户管理,鼠标右击客户汇总的菜单名称,选择修改权限


右击菜单修改权限


第四步:进行具体的权限的设置


设置具体的权限



权限综合解析:


(此权限打勾后,该身份权限拥有浏览数据的权限)


(此权限打勾后,该身份权限拥有新增数据的权限)


(此权限打勾后,该身份权限拥有修改数据的权限)


(此权限打勾后,该身份权限拥有删除数据的权限)




个人权限(此权限打勾后,该身份权限拥有查看个人数据的权限)


部门权限打钩,个人权限不打勾(该身份权限拥有查看同级部门员工数据,并且不包含本人数据的权限


部门权限打钩,个人权限打勾(该身份权限拥有查看同级部门其他员工数据,并且包含本人数据的权限


跨部门权限打钩,个人权限不打勾(该身份权限拥有查看根据跨级数部门员工数据,并且不包含本人数据的权限


跨部门权限打钩,个人权限打勾(该身份权限拥有查看根据跨级数部门员工数据,并且包含本人数据的权限



注意事项:跨部门权限以及部门权限,不可同时打勾




第五步:设置完毕后,保存即可。该权限关联的员工账号的权限即可生效


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