CRM预约拜访客户

在必牛CRM系统中,如何进行预约拜访客户的登记呢?



第一步:进入客户汇总的列表,点击跟进的图标





第二步:填写下次联系主题,选择下次联系时间,点击保存即可






第三步:到了预约的时间,系统会实时地进行提醒





第四步:并且我们也可以在日程安排模块进行查看预约拜访的日程




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