20世纪90年代，跟着国内零售银职事务的飞速展开，商业银行的推广战略逐步从以商品为基地，向以客户为基地的定心展开，我国入世后，跟着外资金融组织的 “大兵压境”，国内银行在客户关系办理方面的差距日益突出。市场化的进步及国家借款担保体制改革的不断深化，借款担保职业变成出资职业主要的细分职业之 一。在社会经济高速展开的当前社会，我国的出资担保迅速展开，随之公司之间的竞赛也逐步炽热化，不进步就意味着被竞赛对手甩在后面。深圳市某某融资担保平台融资担保 有限公司(以下简称“某某融资担保平台”)成立于2004年 4月，注册资金3.3亿元人民币。某某融资担保平台立足我国市场，展开担保、出资、配套金融效劳等事务。某某融资担保平台是国内榜首批创始工程担保工作的担保组织;也是目前国 内效劳网点最多、最专业的工程担保组织之一。经过多年的深度耕耘，公司已树立八个大区下辖三十多家分公司、办事处，效劳网络覆盖全国90%以上的经济发达 地区。

公司事务在高速展开的情况下，十分需要一款软件能够完善客户数据、跟进项目发展，完成项目进程无缝对接，完成公司有关事务数据汇总剖析。多方对比了市面上几款干流CRM商品今后，CRM功用全部，能够满意某某融资担保平台出资的事务需要。另外在出资理财职业积累了一大批客户，对这个职业具有深化的了解和成熟的解决方案。因而，某某融资担保平台出资终究决议签约。

榜首，经过CRM体 系，某某融资担保平台出资的事务人员可以疾速检查恣意客户信息，经过树立数据基地，及时搜集借款担保对象的资产负债目标、现金流量目标、损益目标、财政份额等数据， 实时对数据进行收集、汇总、审议、断定、同享和剖析，生成各种统计和误差剖析陈述，然后对担保对象的运营状况和展开前景做出翔实的剖析，以支撑公司采纳相 应的办法应对。

第二，CRM体 系经过对数据的处理来辨认其目前和将来最有价值的客户，即站在某某融资担保平台的角度上，经过对客户的总产出、储蓄贡献、投入本钱及投入产出比进行剖析，然后得出对 客户价值的客观评估，进而发现并效劳好有价值的客户，决议在与客户的对话中以什么样的方法与客户交流，可以依据每一客户发明获利的潜能供给相应水平的效 劳，然后使两边的价值都完成最大化。

截止到目前为止，云效劳在我国现已获得了很多用户的信任和选用，包含尚衡律师、华测检查、爱康国宾、迈普、立思辰、神州数码、华胜天成、李宁、三精制药、辉山集团、正泰电器、智德盛出资、百特制药、中大元通等等。在全球范围内，CRM客户体会解决方案更是凭仗独特的技术优势与深厚的职业经验，获得了飞速的事务添加，包含加拿大Leivaire、松下电器、科勒、佳能、和Novartis等很多世界知名公司纷纷选用以提高其客户体会并添加事务营收。