必牛CRM是一款专业的客户资料管理软件，可以有效地为大家带来很好的客户管理功能，起到非常有效的帮助，在使用这款软件之前，我们可以了解一些基本操作方面的帮助，可以更加有效地使用，让我们一起来看看吧。

第一点就是对于客户资料的登记，大家应该尽可能地将客户的资料登记得更加详细一些，只有写得更加详细，才能够起到更加实用的效果，也才能够为大家带来更加强大、更加专业的客户管理功能，请大家尽可能地多登记一些相关的资料。

第二点呢，大家在使用必牛CRM的时候，可以自己进行一些客户的分类，在这个软件当中，拥有很多种不同的分类，比如说我们可以同时把一个客户归类为潜在客户、以及成交客户当中，这些分类可以起到很好的分析作用。

第三，使用软件管理的时候可以加入一些自己的预设提醒，比如说开启生日提醒功能，那么每当客户生日快到的时候，软件就会自动地发送相应的消息提醒用户并且也会在生日当天自动发送生日祝福给客户，起到相当醒目的客户关怀成效。

第四，必牛CRM的使用过程当中，大家可以在不同的设备上面登录一个账号，因为这样可以让大家的客户资料有效地进行同步，并且在公司用户当中还有大量的下属子账号可以使用，使得不同的高管都可以看到不同的下属跟进的客户资料。