1. 首先要战胜自已对电话访问的惊骇或排挤及心理障碍，英勇的跨出第一步全部就会好转。心理的建设并不是人人都能做的，除具有专业知识及素质外还需具有超人的耐力及敏锐的观察力-事在人为。
2. 牢记电话访问时，对方看不见您的表情及情绪，但可从您的声音做为第一形象的判别。所以，坚持开心心境才干有动听的音调，一起也可使对方减低排挤感，如此便能做到亲和力的第一步-设身处地。
3. 适当的问候语能拉近互相的距离感，使对方以为咱们是朋友，而非仅仅电话访问员。一般在电话访问时应留意下列几点：

a. 在一周的开端，一般每一公司都会很忙，且上班族最不喜爱的也是这一天，所以不要太早做电话访问，才不会花许多时刻却得不到理想的成果。
b. 依不同职业调整电话访问时刻。
c. 在电话访问时应对此职业有开端的认知；何时忙，何时可电话访问。
d. 若已知对方职称时，应直接称号对方职称，会使对方有被注重感。
e. 访问结束时，应表达谢谢之意，并说声“对不住，耽搁您不少时刻”。

4. 如何开口说第一句话。常会遇到的情况分述如下：

a. 总机不肯转接：先说声谢谢并挂掉电话，等全部访问计划过一次今后，再重新打，有也许当时总机正在忙或心境欠好。
b. 对方表明已有专人担任，故不肯转接：悠扬问询对方情况，并研判是不是另找时刻再度电话访问。
c. 对方表明无专人担任：将对方基本材料问询完好，以利日后再度电话访问。
d. 专人不在：请对方奉告担任人之全名及职称，一般何时会在。
e. 拨不通或无人接：应透过查询台 (如114) 查询对方电话是不是有误或毛病。
f. 不肯多谈行将电话挂掉：另找时刻电话访问，并反省自个的表达方式或是机遇不对。

5. 顺畅通过第一关后应可顺畅完结访谈，由于，成功的第一步已踏出，接下来是该如何完结一份完好的客户材料卡。

a. 应坚持客户材料卡书写之工整，以免添加自个无谓的困惑。
b. 将访谈要点摘抄出来。

6. 填完客户材料卡后应加注电话访问日期及电话访问人员姓名。
7. 问询对方主要出售或制作商品内容及职业别。
8. 若有也许则进一步问询对方公司情况、商品的需要及对其他合作厂商的形象。
9. 电话访问的大概流程：收到电话访问材料先约略整理→准备好东西及调适心境→开端电话访问→每访问完一家客户即填写一张客户材料卡。

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